2季度，品牌们拓店开始出现变奏。高歌猛进者，阵营缩水；谨慎前行者，继续观望。偶有，高调新秀上场，多以首店姿态，征战多城。
在1季度开关店报告中，赢商研究中心观察到，12个重点城市220+购物中心开关店比0.97，开、关店数基本持平。而据最新的2季度数据，12个重点城市230+购物中心开关店比继续下降，为0.94，平衡态势愈加摇摆。
虽上半年，国内生产总值、社会消费品零售总额同比均有不同程度增长，但这种增长是否能给品牌持续拓店带来多大的信心，确实存在一定的不确定性。
步入2024下半场，品牌的拓店信心指数直接影响着商场的景气指数与活力指数。但无论趋势如何变化，优质商场仍然是开店必选。
数据说明
数据来源：赢商大数据统计范围：北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、武汉、南京、西安、厦门12个城市的标杆购物中心
“品牌门店开关店比”=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）。开、关店根据实地踩盘数据对比得出，实际门店调整时间存在时间差，数据仅供参考，具体以各项目官方披露的数据为准
统计时间：2024年4月1日-2024年6月30日
Q2零售/餐饮汰换加速
生活服务/文体娱转向收缩
今年2季度，样本购物中心内零售、餐饮业态开关店比与上季度相比变化不大，分别为0.89、1.06；儿童亲子有所回升，为0.75，仍是表现最差业态；生活服务、文体娱出现“反转”，由扩张变为收缩，开关店比分别为0.94、0.83。
品牌调整量上，本季零售、餐饮调整量均有所增加，整体上仍是零售＞餐饮＞生活服务＞儿童亲子＞文体娱。
专家指出，当前消费相对偏弱，居民可支配收入和边际消费倾向的预测均偏谨慎，基准情况下两者可能继续低位运行，背后的核心逻辑在于居民仍面临“就业-收入-消费”循环不畅和存量财富待提高的双重夹击，居民消费能力与消费意愿的改善将偏弱偏慢。
此背景下，购物中心猛抓零售、餐饮两大租金和客流“大头”的传统重点业态，汰换速度加快，以不断满足消费者新鲜感、提升品牌业态吸引力，保持项目的核心竞争力。
而生活服务、文体娱业态中，多数品类属非刚需性消费，受消费者消费能力及消费意愿影响较大，承租力不及零售、客流拉动作用不及餐饮，在商场中的稳定性相对低；加上经过疫情三年的波动上行，业态占比提升到一定程度，同业竞争加剧，洗牌在所难免。
Q2业态更迭趋势复盘
// 零售：“去掉班味”成时尚关键词，国货美妆再迎实力新秀
2季度，零售业态整体开关店比0.89。其中，时尚生活开关店比1.03，服装开关店比0.87，品牌调整量均超1100家。
时尚生活方面，美妆护理、潮流数码、户外用品、时尚配饰、家居、礼品玩具等美好生活主导的品类拓店优异，开关店比均大于1；盈利难的新能源汽车，进一步降本增效，购物中心汽车4S店/体验店大幅收缩；奢侈品行业承压，部分二线奢侈品牌业绩疲软、关店止损。
服饰方面，女装调整数量增加、多数品类趋于收缩；特体装开关店比较高，但调整量最少，活跃度低；鞋类成本季零售最大亮点，开关店比跃居服饰第一，达1.12。
<新趋势直击>
● “丑鞋”扬眉吐气，本季服饰圈最亮眼品类
当前，服饰品类竞争激烈，而长期以传统女鞋、运动鞋为主的鞋类，迎来新机会点——潮鞋、户外鞋。
赶上盛夏，，多巴胺色系、潮流感十足的“丑萌”鞋玩家们，快步登上舞台中心。TA们不仅是各路知名品牌的联名宠儿，也深受明星和时尚达人青睐。
本季黑马Melissa，以标志性的罗马凉鞋让KOL纷纷种草，2.0版“不磨脚”厚底人字拖卖到750元一双，还自带甜蜜香气，妥妥“去班味儿穿搭神器”，拿捏都市丽人。
洞洞鞋持续畅销，鼻祖Crocs、主打轻盈和亲子同款的Native，拓店积极；舒适与强韧兼备的果冻鞋OETZI，开进武昌万象城，旗下品牌Carbonstar全国首店入驻朝阳大悦城。
又“丑”又舒服的鞋子之所以受欢迎，一方面是款式多元、颜色丰富，部分品牌还鼓励消费者发挥创造力、尽情DIY，彰显消费者的时尚个性与态度；另一方面则是独有的“去班味”气质，穿着舒适自在、精神也松弛。这些鞋子，是穿着者特立独行的时尚宣言，是对传统审美观念的挑战。
● 香氛成美妆“全村希望”，好用不贵品牌上位
不同于传统美妆混战洗牌，中国香水市场正处于快速增长的转型期，预计未来五年将以每年20%的速度增长（数据来源：《小红书：2024香水香氛趋势白皮书》）。
如今，香水不仅是一种特殊的“入门级奢侈品”，还成为了人们情感表达和生活方式的一部分，社交平台相关话题讨论度持续走高。同时，香水香氛也被品牌商、资本方寄予厚望，成为美妆行业低谷期为数不多保持增长的品类。
今年2季度，一方面，Aesop、Diptyque、melt season等大众熟知的高端品牌继续开店、Bon Parfumeur为代表的海外小众沙龙香落地新首店；另一方面，价格、产品更“接地气”的国货香氛品牌，开始加码线下商场，填补了香氛市场空白，满足更广泛大众消费者需求。如：
“好用不贵”的东方香品牌——宋朝香氛，开出龙湖杭州西溪天街、成都光环购物公园、杭州东站万象汇、上海环球港等多家新店；
ZOOVANA华南首店进驻苏州吴江万象汇，拥有蜡烛香氛、无火香薰、香水及个人护理等产品，具有“高质价比”特征；
“杂志香氛”Atypic Edition以一年两季的形式推出产品，倡导日常化表达、无负担消费，慢闪店开进厦门万象城。
// 餐饮：加盟模式成拓店主流，云贵菜系掀起新流行
餐饮业态在购物中心的门店扩张保持活跃，2季度开关店比1.06；餐饮品牌新开店数量占总新开店数量36%。各品类调整趋势与一季度基本持平，异国风情餐饮持续收缩，其余品类均呈现扩张。
<新趋势直击>
● 加盟，正在成为2024年餐饮的主旋律
2024，餐饮的加盟浪潮更“猛”了，餐饮步入新的规模争夺战。低增长时代，重资产直营的餐饮发展模式不确定性和风险较大，而加盟模式中，创始品牌团队退居“幕后”，以品牌力和供应链等后端能力为支撑，让加盟商去开拓疆土，更具有抗风险力。
2季度，和府捞面、泸溪河等知名品牌从直营走向加盟、CoCo都可开放“单店加盟”。此外，多个以加盟模式主导扩张的新锐品牌强势拓店：
国风茶佼佼者霸王茶姬、茶话弄“猛踩油门”，于样本Mall新开店数均在10家左右，窄门餐眼数据则显示新开店分别达800+、100+；
满巍明生炸鸡架，独创“生炸”工艺破局，仅6月开出40家新店，海外首店开进新加坡，全国开出约430+家店；
罗妈砂锅，人均30元左右、单日翻台可以达到15轮以上，目前已经开放加盟，预计今年全国门店将增至600多家；
火啫啫，要求加盟商开业筹备资金不低于150万元、提供25.8万品牌加盟费等，仅5月30城38店齐开，全国门店突破120家……
《2024中国餐饮加盟行业白皮书》数据显示，中国餐饮市场连锁化进程不断加快，2023年连锁化率已达21%，比上一年提升2个百分点，但相比美国54%的餐饮连锁化率仍有较大提升空间。
伴随着“正规军”的加入，餐饮加盟市场越来越规范化，预计会有越来越多的餐饮品牌以加盟模式扩张，中国餐饮业的连锁化将会步入新时代。
● 云贵系美食爆红，山野火锅新赛道冒头
云贵特色的中式正餐、酸汤火锅，正在成为商场新贵，开关店比约为2.0。
当前，小众地域菜崛起，云贵菜路子野、味道重，有接地气的羊肉粉、魔幻的折耳根配万物，也能走出精致bistro风，唤醒年轻人的猎奇心。
杭州中心的云贵川融合菜餐厅“山野板扎”，6月初正式开业，每天下午3点多就开始排队，招牌菜有云南铜锅油焖鸡、山野包谷粑、滇南杂菌配酸面包等。
“酸辣”味型，本身拥有一定的客群基础；加上供应商技术提升，开始用科学的配方和工艺生产酸汤，还针对酸汤的口味进行了调整，促进了酸汤品类的规模化发展。
九毛九的“山的山外面贵州酸汤火锅”，以贵州特色的酸汤火锅作为锅底，搭配各种涮菜、贵州特色小吃，人均消费仅84元，开业后一直生意红火；创立于2023年10月的王奋斗贵州酸汤火锅，现已开40+店，部分新开的门店月营业额能达到200万元以上。
酸汤火锅外，山野火锅新赛道冒头，场景上还原山野、菜品追求原生态、多融入野菜和菌菇。
三出山，首创以山系自然、园林火锅为特色标签的火锅新细分品类，打造“一店一园”式的原创山野空间，连开10多家店，进驻南京ifc、杭州嘉里中心、苏州中心、南京万象天地等中高档标杆商场。
// 儿童亲子/文体娱/生活服务：网咖电玩亮眼，零食跑不动了
儿童亲子表现垫底，仍在收缩，2季度开关店比0.75。儿童零售关店量大；儿童游乐上浮，但仍小于1，趋于收缩；儿童教育收缩态势放缓，表现较上季度有所复苏；儿童服务开、关店数持平，但总调整门店数较少。
文体娱在连续多个季度上行后，“意外”转向收缩，2季度开关店比0.83。多数细分品类都在收缩，尤其是娃娃机、VR体验，发展趋于饱和，关店相对较多。网咖电玩逆势上行，酒吧、影院亦有零星新店。
生活服务也转向收缩，2季度整体开关店比0.94，主要受配套零售中的零食、烟酒专卖拖累，周黑鸭、十八里梅、滋味研习社等品牌均有关店。
丽人养生、其它生活服务，发展平稳、亦有参差，如美容spa、美甲纹绣等在收缩，而足疗按摩、美发造型、二手回收、彩票站等势头向好。
<新趋势直击>
● 电玩、电竞，经久不衰的客流收割机
面对其他新奇娱乐方式的冲击，网咖电玩却未被淘汰，反而越活越好，经久不衰。2季度，网咖电玩开关店比2.43，为文体娱中发展较好的品类。
商场里老少皆宜的休闲娱乐方式，非电玩城莫属。当下，电玩城已成为商场中最聚客流之地，拥有多重优势：低消费门槛，相比动辄数十元上百元的亲子乐园更“划算”；玩法多元，娃娃机、跳舞机、投篮机、斗舞、射击、模拟车机等任君选择，一站式获得丰富体验；环境炫酷，声光电感官刺激下，打工人和学生党都能充分释压，满足情绪价值需求。
另有“无人值守、自助服务”的线下主机游戏体验店，保持积极扩张，可碎片化填补商场死角、冷区。单小时35-50元价格不菲，但总能吸引路过的年轻人过过手瘾。典型品牌玩刻GAME SPACE游戏馆，已成功入驻全国400余家商场。
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