近日,浙江德馨食品科技股份有限公司(下称“德馨食品”或“德馨饮料”)预披露更新招股书,准备在上海证券交易所主板上市。据贝多财经了解,德馨食品于2022年7月5日递交上市申请,安信证券为其保荐机构。
本次冲刺上市,德馨食品计划募资9亿元,其中3.96亿元用于年产3.8万吨饮品配料生产基地项目,2.08亿元用于饮品配料和烘焙产品生产线项目,1.38亿元用于植物基饮料生产线项目,4800万元用于研发中心建设项目,1.20亿元用于补充流动资金。
据招股书介绍,德馨食品致力于食品饮品的创新方案研发设计、生产和销售,运用现代食品科学技术,实现食品饮品主辅配料的标准化、集约化和智能化生产。同时,为餐饮连锁企业和食品工业企业提供菜单(配方)设计方案、主辅配料一站式供应服务。
天眼查信息显示,德馨食品成立于2012年,位于浙江省嘉兴市,前称为浙江德馨饮料有限公司,是一家以从事食品制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为5046.9054万元,法定代表人为林志勇,股东包括林志勇、史文超等。
目前,德馨食品聚焦于现制饮品配料的研发、生产和销售,主要产品包括饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等。德馨食品在招股书中称,该公司在现制饮品配料行业形成了独特的竞争优势。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,德馨食品的营收分别为3.93亿元、3.57亿元、5.29亿元和2.39亿元,净利润分别为8198.54万元、6748.86万元、9580.51万元和2549.92万元。
报告期内,德馨食品的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3023.68万元、6111.87万元、9199.02万元和2197.90万元。整体而言,德馨食品的业务规模整体呈现较快增长的态势。
据介绍,德馨食品可以为下游企业提供果蔬汁饮料浓浆、植物蛋白饮料浓浆、NFC茶汤等系列饮品浓浆,咖啡调味糖浆、竹蔗冰糖浆、黑糖糖浆、零卡糖浆等系列风味糖浆,饼干碎、寒天晶球、果冻等系列饮品小料。
目前,德馨食品的客户群体已拓展至百胜中国、麦当劳、星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、蜜雪冰城、奈雪的茶、书亦烧仙草、呷哺呷哺、宜家、华莱士、阿华田、乐乐茶、海底捞、永和大王、三只松鼠等品牌企业。
报告期内,德馨食品前五大客户的销售收入分别为2.17亿元、1.82亿元、2.87亿元和1.14亿元。据招股书介绍,该公司销售收入主要集中在星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、书亦烧仙草、蜜雪冰城等客户。
德馨食品在招股书中称,其2021年对瑞幸咖啡的收入增长较多。一方面,瑞幸咖啡业务规模大幅增长引致对该公司采购增长较快;另一方面,瑞幸咖啡对该公司植物蛋白饮料浓浆新产品采购量大幅增加引致其对瑞幸咖啡销售的大幅增加。
值得一提的是,德馨食品曾在2016年因违反食品安全管理规定而遭到监管部门处罚。根据嘉兴市市场监督管理局经济开发区分局开具的罚单,德馨食品被处于没收违法所得270元,并罚款5.5万元的处罚,处罚时间是2017年1月。
据行政处罚决定书(嘉经市监处字〔2017〕4号),当事人(德馨食品)于2016年6月14日生产了竹蔗冰糖浆252盒。2016年9月29日,德馨食品所生产的竹蔗冰糖浆抽样检验显示,乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)项目检验结论为不合格。
另据招股书披露,2019年,德馨食品子公司——德馨商务(浙江德馨电子商务有限公司)前身浙江谱儿食品有限公司曾当地环保主管部门的行政处罚。因排放入网的废水存在化学需氧量浓度超标,该公司被处以罚款43.75万元。
截至招股书签署日,德馨实业持有德馨食品75.2937%的股份,为该公司控股股东。据招股书披露,林志勇为德馨食品的实际控制人,也是该公司董事长。其中,林志勇直接持有德馨食品359.82万股股份,占该公司股本总额的7.1295%。
同时,林志勇持有德馨食品控股股东德馨实业53.7040%的股权并担任其执行董事、法定代表人,为该公司控股股东德馨实业的控股股东和实际控制人,其通过德馨实业间接持有德馨食品2,040.75万股股份,占该公司股本总额的40.4357%。
此外,林志勇可以间接控制德馨实业持有的德馨食品3800.00万股股份所对应的表决权,占该公司股本总额的75.2937%。同时,林志勇为德馨食品股东——昇远合伙的执行事务合伙人。
由此,林志勇可以间接控制昇远合伙持有的德馨食品50.67万股股份所对应的表决权,占该公司股本总额的1.0040%。除上述林志勇直接或间接持有及控制的德馨食品股份外,林志勇、史文超、吕怡签署了一致行动人协议。
其中,史文超持股6.1459%,为德馨食品副董事长、总经理。此外,金仑投资持股9.6545%,昇远合伙持股1.0040%,瞪羚三号持股0.3862%,上海岁越持股0.3862%。